В Мистик Фолсе началось действительно тёмное и трудное время. Наплыв нечести в городе просто неописуем. Жители, боясь за себя и своих родных, собирают вещи и уезжают из города. Но самые стойкие и смелые, те, кому под силу бороться с вампирами, оборотнями и ведьмами, остаются на месте, в ожидании. Елена Гилберт, совсем недавно ты погибла. То есть, не совсем погибла, но твоё сердце теперь не бьётся, а чтобы выжить тебе придётся пить кровь. Ты рада смерти Клауса, но разве он один причинял и продолжает причинять тебе вред?
Его сестра Ребекка продолжает мстить тебе за то, что ты когда-то всадила ей кол в спину. Ей недостаточно того, что ты распрощалась с жизнью. Твой парень Стефан, до сих пор не может прийти в себя, после твоей "смерти", зато его братец Деймон вполне себе рад текущему повороту событий. В конце концов, пока  Стефан убивается горем,деймон вполне может захомутать новоиспечённую вампиршу.
Кэтрин Пирс, которая после смерти клауса с радостью вернулась в Мистик Фолс, уже вовсю обживается в своём новом доме , который она приобрела совсем недавно. Точнее ей его подарил  совет основателей, ведь совсем недавно, благодаря ей, совет вычислил пару опасных для жизни людей вампиров. Вампирша до сих пор не оставляет надежды на то, чтобы добиться расположения Стефана Сальваторе. Ей выпадает отличный шанс, которым она наверняка воспользуется.
Джереми Гилберт до сих пор не может смирится с фактом, что его самый близки и родной человек теперь кровожадное существо. Но что остаётся 16-ти летнему пареньку, оставшемуся буквально одному?
Мэтт тоже до сих пор в шоке и, конечно, винит себя во всём произошедшем с Еленой. Парень впадает в жуткую депрессию, из которой его никто не может вывести. Елена пытается помочь парню, убеждая, что это вовсе не его вина, но все попытки тщетны.
Кэролайн Форбс и Тайлер Локвуд замышляют что-то неладное. Кажется, они собираются вдвоём сбежать из города. Но удастся ли это оборотню и вампиру?
Для них не существует ничего необычного, но смогут ли они пережить всё то, что происходит сейчас?